米国の建設労働力不足に対処する

米国建設労働力不足はさらに悪化する可能性が高い。 4月の米国の建設業界の求人数は約44万件、米国の製造業の求人数は100万件を超え、業界レベルの雇用データが初めて収集されて以来最高水準を記録した。 このことから、次のような疑問が生じます。超党派のインフラ法（BIL）によって、今後 10 年間に建設バリューチェーン全体で毎年創出される数十万の追加雇用（2027 年と 2028 年にピークに達する）数十万の雇用を誰が埋めるのでしょうか?1」米国の超党派インフラ法: 解説」、マッキンゼー、2021 年 11 月 12 日。

この質問に対する答えは、建設業界に限らず重要です。 BILは、プロジェクトのポートフォリオに資金を提供するために州、政府機関、当局に流れる支出から始めて、労働需要を拡大する態勢を整えている。 各プロジェクトは、エンジニアリング、材料製造、流通、輸送、建設にまたがる一連の企業に依存しているため、そのチェーンのどこかで材料や労働力が不足すると、遅延が発生し、コストが上昇し、プロジェクトの縮小や縮小につながる可能性があります。 2Garo Hovnanian、Ryan Luby、および Shannon Peloquin、「米国建設における労働力の不一致の橋渡し」、マッキンゼー、2022 年 3 月 28 日。 つまり、労働力不足は建設部門だけでなく、はるかに広範囲に影響を与える可能性があります。経済的な波及効果に達しています。

拡大する労働需要と供給のギャップを埋めることが重要です。 私たちの最新の調査は、労働のひずみが米国の州、部門、職業によって異なる形で現れることが予想されることを示しており、この労働需要の波に対応できる規模を拡大できる解決策を満載した包括的な戦略が必要であると主張しています。 そのような戦略がなければ、米国は老朽化したインフラの緊急更新を奪われるだけでなく、21世紀の残り期間にわたって経済的成功をさらに高めるための態勢を整える機会を逃す可能性がある。

労働力不足は建設業界だけに影響を与える可能性はなく、広範囲にわたる経済的影響を与える可能性があります。

今日の労働力の不一致には、複数の根本原因があります。3ガロ・ホブナニアン、ライアン・ルビー、シャノン・ペロキン、「米国建設における労働力の不一致の橋渡し」、マッキンゼー、2022年3月28日。 4 アーロン・デ・スメット、ボニー・ダウリング、マリノ・ムガヤル・バルドッキ、ビル・シャニンジャー、「『大規模な減少』か『大いなる魅力』か？選択はあなた次第です」マッキンゼー・クォータリー, 2021年9月8日。

しかし、理由が何であれ、最終的な結果は同じです。現在利用可能な仕事に対して労働者が少なすぎるだけでなく、今後数年間に創出されると予想される仕事に対しては明らかに十分ではありません。

現在の制約された環境において、業界の賃金は 2008 年の金融危機の準備期間以来最も速い速度で伸びています。5「求人数: 建設」米国労働統計局、セントルイス連邦準備銀行 (FRED) からアクセスまた、民間および公共部門のインフラ投資が複数年にわたる資本支出に固定されていることが主な理由で、経済状況に関係なく需要が大幅に鈍化する可能性は低い（図表1）。 これらの支出は、住宅および企業間消費者の商業部門（小売業やサービス業など）に比べて景気循環の圧力の影響を受けにくいです。

私たちの経済モデル米国超党派インフラ法（BIL）による支出3,830億ドルをカバーする。 私たちは、BIL 資金の 1 兆 2,000 億ドルのみを調査し (民間部門の支出は含まれていません)、その後、すでに計画中の支出、建設以外の設備投資 (車両など)、および明確に判明していない可能性のある資金を除外することで、この数字に到達しました。安全および環境修復資金や競争力のあるエネルギー補助金など、代表的な一連の建設プロジェクトに変換します（展示）。

この分析は乗数モデルに基づいており、資産クラス全体の BIL ドルが州レベルのセクターにマッピングされます。 労働経済データプロバイダーである Lightcast から取得したセクター固有の雇用乗数を BIL ドルに適用して、BIL 支出の増加によってセクター別および州ごとに創出される雇用数を推定します (セクターの例には、高速道路、道路、道路が含まれます)。橋梁建設、生コンクリート製造）。 次に、部門ごとに生成された雇用は、Lightcast の州レベルの人員配置パターン マトリックス (土木技術者や電気技師などを含む) を使用して、職種全体に分配されます。

この経済分析は、約 900 の職業コード内の 50 州すべてと 9 つの資産クラスを網羅しており、建設資本支出の増加による労働力の課題とその時期が最も起こりやすい職業を特定するのに役立ちます。 これには、BIL からの労働者の需要を増加させるすべての資金が含まれているわけではありません。また、900 の職業コード未満の具体性レベルでの詳細な役職に関連付けられているわけでもありません。 また、私たちの分析は、歴史的な建設インフラとは異なる可能性がある BIL 投資の特有の性質を反映するように完全に調整されていません。

現在利用可能な仕事と、今後数年以内に創出される予定の仕事と、その仕事に就く資格のある人材の数との間には大きな乖離があります。 しかし、これらのトップレベルの数値の下を調べたところ、地域、セクター、職業によって負担が異なることがわかりました (私たちの方法論の詳細については、補足記事の「モデルの範囲と前提条件」を参照してください)。

BIL によってもたらされた課題とその考えられる解決策には、ローカルで微妙な視点が必要です。 業界全体が固唾を飲んで何が起こるか見守っている場合、これは一時的で短期的な問題である可能性が低いため、危険を承知で行動しています。 BIL 支出は 2023 年に始まり 2033 年まで続くと予想され、2027 年と 2028 年に資産クラス全体で資金調達のピークに達すると予想されます。たとえば、需要がピークとなる年には、請負業者の 160,000 人を超える労働者の BIL に起因する不足額が発生すると見積もっています。および下請け部門、材料部門の労働者は 145,000 人、エンジニアリングおよび技術サービス部門の労働者は 40,000 人です。 繰り返しになりますが、これは需要がピークに達する年だけの不足額であり、BIL の効果の全期間にわたる不足額ではありません。

さらに、労働力不足のリスクは短期的にはさらに深刻になります。 2027年と2028年のピークに向けて、市場が労働需要に応えられないことにより、毎年未払いが生じ、ピークの延長や遅延が発生する一方、コストが上昇し、BILの購買力が損なわれることになる。 同時に、BIL への投資は、他の公的部門の支出（2022 年半導体および科学の生産に役立つインセンティブの創設 [CHIPS 法] やインフレ抑制法など）と並行して行われており、民間部門が世代を超えて投資を行っている。経済の将来。 その意味で、私たちのモデリングは、今後 10 年間に建設バリューチェーンが直面する集合的な負担の下限として扱われる必要があります。

BIL 支出額 3,830 億ドルは、競争的資金 900 億ドルとフォーミュラ主導の投資 2,920 億ドルで構成され、エンジニアリング、設計、製造、流通、建設を含む建設バリューチェーン全体に関与します。 これは労働の負担が現場以外の分野でも感じられることを意味しており、これはBIL資金の支出前に私たちが聞いていたことと一致している。 例えば、2021年11月のマッキンゼーの調査では、経営陣は、請負部門の労働力不足が50～64％であるのに対し、販売部門では80～83％の人手不足を挙げている。

実際、需要のピークだったその年に創出された推定 345,000 の雇用のうち、建設業界の請負業者の役割によるものは 46 パーセントのみです (図表 2)。 雇用の約４２％は、製造、流通、倉庫を組み合わせた素材部門に集中する。

これらの各領域は、セクター固有の課題を引き起こします。 材料製造業では、新しい仕事が現場から遠く離れていることが多いため、地元の需要が国内の他の地域の労働市場を圧迫する可能性があります。 この可視性の欠如により、製造業が集中している地元の労働市場から切り離されたと感じる価格圧力が生じる可能性があります。 例えば、ノースカロライナ州では、全米に敷設される光ファイバーケーブルの生産に必要な製造労働力の需要が急増するとみられる。 一方、倉庫および輸送の分野では、建設バリューチェーンは、短距離および長距離の物流ネットワークの拡大を推進する他の部門と競合することになります。 プロジェクトの求人ギャップのわずか 12% がエンジニアリングおよび技術サービスにありますが、これらのポジションは個々のプロジェクトで上流のゲート役を果たしているため、プロジェクト全体および業界全体の成長のボトルネックになる可能性があります。 さらに、この分野 (土木技術者など) には教育とライセンスの要件があるため、これらの分野の不足に対処するために必要なリードタイムは特に長いです。

投資の流入とそれに伴う有資格労働力の不足により、各セクターの特定の職種に負担がかかることが予想されます。 これらの「るつぼ」の職業は、2 つの中心的な要因、つまり BIL なしで雇用が増加 (または減少) すると予想される「勢い」率と、BIL の結果として何が起こると予想されるかという 2 つの中心的な要因の影響を受けて、セクターによって異なる可能性があります。

金属およびプラスチックの製造に必要ないくつかの職業は縮小すると予想されますが、BIL の導入を推進するためには必要です (図表 3)。 建設請負の中で、ブロードバンド インターネット アクセスの構築を推進している回線設置業者は、建設労働者、建設管理者、設備オペレーター、電気技師と同様に、特に需要が見込まれています。 エンジニアリングおよび技術サービスの中で、土木技術者は最も重要な職業です。

対処せずに放置すると、いくつかの職業需要の課題がインフレを促進する可能性があります。 たとえば、ほとんどの建設会社は同じ人材を求めて競争しています。 たとえば、溶接工は建設プロセスでの役割に加えて、製造業でも大規模に必要とされることになります。つまり、メーカーは協力がなければ、同じ限られた溶接工の数を求めて請負業者と競争することになります。

そして実際、建設業界にとって重要なスキルを持つ人々は、建設業界で働くことに義務を負っていません。 すでに不足していたトラック運転手や運送業者が、経済全体のB2CおよびB2B変革を推進する短距離および長距離の物流会社に惹かれているため、流通部門はこの負担を深刻に感じる可能性がある。 また、バリューチェーンにおける自社の位置に関係なく、デジタル変革を目指す建設会社はソフトウェア開発者を必要としますが、これは多くの中小企業にとってまったく新しい能力です。

オペレーティングエンジニア、トラック運転手、運送業者などのいくつかの職業は、米国のほとんどの州で需要が高く、サウスダコタ州を除く米国のすべての州のバリューチェーン全体で最も需要の高い仕事は建設労働者です。 しかし、セクターと職業の制約の組み合わせは州ごとに異なって現れます。

BIL によって引き起こされる潜在的な労働負担は、製造能力が限られている州に材料を製造および輸出している州に不均衡に集中する可能性があります (図表 4)。 これらの製造業が盛んな州では、独自のインフラを構築するのに必要な仕事よりも多くの仕事の需要が見込まれる（したがって、さらなる労働負担に直面する）可能性が高い。

たとえば、ノースカロライナ州とペンシルベニア州では、予測される雇用の 46% が製造や流通を含む材料バリューチェーンにあり、これはそれぞれこれらの州における光ファイバーケーブルと鉄鋼製造の生産能力の集中を一部反映している。 対照的に、ロードアイランド州で予測される雇用のうち、材料バリューチェーンで生み出されるのはわずか 31% です。

この動きは 3 つの多様な影響をもたらす可能性があります。製造能力が限られている州のプロジェクトでは、他の州から材料を入手することに関連するリスクが増大し、さらなる価格上昇を引き起こす可能性があります。 生産能力が集中している州の企業は、潜在的な不足に対処するための能力を生み出すようプレッシャーを感じる可能性がある。 また、生産能力が低い州では、公共プロジェクトの潜在的な納品リスクを軽減するために、州内の製造能力を開発する必要があるというプレッシャーを感じる可能性がある。

BIL の歴史的な投資によって生み出された潜在的な労働問題は、個々のセクター、職業、地理を超えています。 この世代を超えた機会を活用して国内および世界の経済成長を推進するには、建設バリューチェーン全体にわたって民間、公共、社会部門が連携して連携した取り組みから利益を得ることができます。

課題の横断的な性質を考慮すると、これまでの最も興味深いソリューションには、利害関係者のグループ全体にわたるパートナーシップが含まれています。 私たちは、米国がこの変革の瞬間を利用するのに役立つ可能性のある 4 つの広範な行動を特定しました。

全体的な労働力の需要とボトルネックとなる役割の対象を絞った労働力の両方の需要に対処するために、企業は既存の労働者の再教育とスキルアップ、新しい人材の誘致、そして現在傍観している人々を労働力に引き戻すことに重点を置くことができるだろう。

対象の役割を果たすために従業員のスキルを向上させ、再スキルを高めます。 マッキンゼーの最近の米国機会調査は、業界における再教育に対する意欲の深さを浮き彫りにしています。6マッキンゼー米国機会調査、2022年。建設バリューチェーン全体の労働者の58%が、将来のトレーニング、教育、または資格取得の機会を追求する予定であり、17%ポイント高くなっています。全国平均よりも。 3 つの例は、雇用主、教育機関、公共部門の組み合わせによる、この需要を満たすために利用できるパートナーシップ アプローチの広範さと多様性を示しています。 まず、アリゾナ州とカリフォルニア州の運輸省 (DOT) は、DOT が資金提供するプロジェクトが実地訓練の最低目標を達成することを要求しています。 第 2 に、UpSkill Houston は、候補者を潜在的な雇用機会と結び付けるプラットフォームを提供することで、雇用主、教育者、応募者を結び付けます。7詳細については、UpSkill Houston の Web サイトを参照してください。 第三に、採用に関して資格ベースではなくスキルベースの考え方に移行すると、さらに安心感が得られます。 マッキンゼーを含むマークル主導の連合であるリワーク・アメリカ・アライアンスは、特に大学の学位を持たない人たちにとって、このアプローチの力を証明しています。8詳細については、マークルのウェブサイトをご覧ください。

従来とは異なる部門から労働者を雇用します。 これらには、以前に投獄された人、退役軍人などが含まれる場合があります。 ホームボーイ インダストリーズは、元収監者と協力することの地域的な影響、有効性、可能性の一例を提供しています。9詳細については、ホームボーイ インダストリーズの Web サイトをご覧ください。 この部門にとっては、安定した雇用が特に重要です。 当社の米国機会調査では、以前に投獄された労働者の 53 パーセントが、現在の雇用の安定性について懸念を報告しており、これは以前に投獄されていない労働者の 1.4 倍となっています。10マッキンゼー米国機会調査、2022 年。ヘルメットからヘルメットまで、民間の役割に移行する退役軍人をサポートしています。11さらに詳しくは、 Helmets to Hardhats の Web サイトを参照してください。

さまざまなアプローチを通じて新しい労働者を引きつけます。 まず、非賃金手当は労働市場の一部を開放する可能性がある。 例えば、一部の雇用主は住宅やその他の福利厚生を提供し始めている12。チップ・カッターとローレン・ウェバー、「労働者のための戦いで、企業は家を建てる」、ウォール・ストリート・ジャーナル、2022年5月22日。オレゴン州は1億ドルの保育投資パッケージを導入した。 13「下院法案 4005」、オレゴン州議会、2022 年 3 月 9 日。

第二に、賃金以外の価値提案をより広範に捉えることは、雇用主がより若く、より多様な人材を獲得するのにも役立つ可能性がある。 マッキンゼーの研究では、協力的なマネジメント、目的と価値観、柔軟な勤務スケジュールの重要性が強調されています。米国および世界の経済成長を推進するために必要な次世代のインフラを構築するために重要なセクターでは、そのような雇用を非常に有意義で重要なものとして組み立てる機会があります。説得力のある。

第三に、見習いをより若い年齢で開始できるため、学校を卒業してから業界に統合されるまでの時間を短縮できます。 たとえば、オハイオ州の高校技術者インターンシップ パイロット プログラムは、雇用主が高校生のインターンを雇用できるようにすることで、優先産業への意識を高めています。15「高校技術者インターンシップ」、オハイオ州教育省、2022 年 4 月 5 日更新。

最後に、業界が団結して幅広い雇用機会を紹介できる可能性がある。 オフィスで働きたい人のために、建設会社や製造会社がエンジニアリングや事務の仕事を提供しています。 機械の操作を希望する人は、現場、工場、配送センターでの仕事が可能です。 そして、多様性を好み、屋外で働きたい人にとって、建設労働者はどこでも需要があります。 業界は建設労働者であることの意味を再定義する機会を迎えています。

生産性の向上には、上流の設計、製造、流通と、現場での下流の活動が含まれます。 テクノロジーの実現はこれらの活動の中核的な柱ですが、すべての問題を解決する特効薬ではありません。

上流の生産性。 生産性の向上と証明された価値が約束されているにもかかわらず、建設現場ではテクノロジーの導入が遅れています。 マッキンゼーが 2022 年に建設業界の経営者を対象に、今後 5 ～ 10 年に最も大きな影響を与えると予想されるトレンドについて調査したところ、上位 3 つのトレンドのうち 2 つは上流の技術導入に関するものでした。デジタル設計 (デジタル ツインなど) と材料生産の自動化です。 16「デジタル時代の製品の構築: 「賢くなる」のは難しい」、マッキンゼー、2022 年 6 月 6 日。業界は、労働力の課題を相殺するためにゆっくりとした導入を加速する可能性があり、業界の技術スタックを最新化することで、さらに多くの効果が得られるでしょう。熟練した人材という新たな層を惹きつけるメリット。 経営幹部らは、技術に加えて、最も影響力のあるトレンドの中で、材料性能の透明性、早期の意思決定、調達の専門化を挙げた。 マッキンゼーの過去の調査では、オフサイト製造によって得られる生産性とプロジェクトコストの向上が強調されています。17「モジュラー構造: プロジェクトから製品へ」、マッキンゼー、2019 年 6 月 18 日。米国市場での普及は、特に北欧諸国と比較して限定的です。 、消費者の好み、需要、業界のサプライチェーンの間に好循環が生まれています。

下流側の生産性。 2022 年の調査で経営幹部が挙げた 2 番目に影響力の高いトレンドは、現場管理を含む下流のデジタル建設ツールに関するものでした。 これは、リーン建設エコシステムの一部であり、2022 年 3 月の記事で「大幅かつ持続可能な生産性向上を推進するもう 1 つの実証済みの方法」と説明しました。18「米国建設における労働力の不一致の橋渡し」、マッキンゼー、2022 年 3 月 28 日。たとえば、一元化された継続的改善エンジンを確立すると、統合された計画、パフォーマンス管理、無駄の排除を通じて現場での実行が強化される可能性があります。 プロジェクト全体の主要な関係者は、合意された共通の KPI を使用して作業するため、問題にリアルタイムで対処し、連携を強化して作業の無駄やばらつきを減らすことができます。 さらに、計画チームと建設チーム全体の能力構築は、チームメンバーが無駄のない建設手法を理解し、採用するのに役立つ可能性があります。

州および地方機関の調達を管理する法令のほとんどは、最低価格が優先される一括固定価格契約に基づいています。 インフレが上昇し、マクロ経済の不確実性が増大する世界では、このアプローチにより、すでに多くの政府機関が、資材不足や労働力不足に関連した不確実なインフレシナリオを価格設定する請負業者に全面的に負うリスクを理由に、水増し入札を受けることになっている。 いくつかの代替契約オプションにより、現状の一括固定価格の負担が軽減される可能性があります。

調整されておらず、効果的に競合している資産クラスにわたる BIL プロジェクトは、資材コストを高騰させ、実際に提供されるインフラストラクチャの量を削減する可能性があります。 さまざまな種類の調整により、この問題に対処できる可能性があります。

まず、インフラストラクチャープロジェクトや地域全体で、需要の流れをスムーズにするために、インフラストラクチャープロジェクトや地域全体で支出の優先順位を付け、順序付けし、一元的な調達計画と連携する必要がある（ミシガン州やニュージャージー州を含む多くの州は、このためのインフラストラクチャーコーディネーターオフィスを設立している）目的20「最高責任者: 州インフラ調整官の役割」、マッキンゼー、2022 年 4 月 20 日。)。 同様に、地域レベルまたは連邦レベルでの調整にも潜在的な利点があります。

第 2 に、特定のタイプの投資を組み合わせて「1 回だけ掘る」ことで効率を導入する機会があります。21「『1 回掘るだけ』は、州が資材と労働者の不足を管理するのに役立つ可能性があります」、マッキンゼー、2022 年 8 月 24 日。同じ自治体での光ファイバーの設置と水道本管の修理は、より広範な資本プログラムの計画と順序を相互に把握できれば、両方のプロジェクトに同時に取り組むことができます。

私たちは以前、米国の建設セクターが包摂的な成長を促進し、21 世紀の成功に向けて国の経済を整える可能性があると指摘しました。22「米国の建設における労働力のミスマッチの橋渡し」、2022 年 3 月 28 日。それでも労働の課題は緩和されていません。 。 労働者の需要と供給の不一致を徹底的に評価し、協力的で創造的なアプローチを導入することは、この世代の機会を最大限に活用するのに役立つ可能性があります。 そうしなければ、この超党派の投資によって資金提供され、今後何年にもわたって私たちの生活を改善していたかもしれない数万マイルの道路、数千マイルの橋、水道と電気のインフラが米国から奪われる可能性があります。

ガロ・ホヴナニアンマッキンゼーのフィラデルフィア事務所のパートナーです。アディ・クマールワシントン DC オフィスのシニア パートナーです。 そしてライアン・ルビーはニューヨーク事務所のアソシエイトパートナーです。

著者らは、この記事への貢献について、Tim Bacon、Rob Dunn、Tatiana Jimenez、Jennie Nevin、Sara O'Rourke、Grace Riddick、および Jennifer Volz に感謝の意を表します。